La sociedad cada vez está más concienciada. De ahí la
creciente demanda de inversiones socialmente responsables. Ésta ha sido una de
las principales conclusiones de la cuarta sesión del Foro de Asesoramiento Patrimonial, promovido por la Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros (FEBF) y su colectivo de socios, que ha contado con la
asistencia de 15 profesionales representantes de Tressis, Ética Patrimonios EAFI, BBVA, Q Renta, ATL Capital, Buy &
Hold, GVC Gaesco, Banco Finantia Sofinloc, Broseta Abogados y CaixaBank.
En su intervención
como ponente, Juan Miguel Damià,
Director de Tressis Valencia, ha
querido matizar que la inversión socialmente responsable (ISR) “no significa ganar menos e incluso puede
tener menos volatilidad”. Para determinar una inversión ISR se realiza un
análisis financiero, pero también medioambiental, social y de buen gobierno,
los llamados criterios ASG, ha explicado. No obstante, aunque hay unos
parámetros mínimos para determinar una inversión socialmente responsable, no
hay unos criterios ASG estandarizados. Por ello, desde Ética Patrimonios se ha apostado por una homogeneización de
criterios, "existe un abanico demasiado amplio de criterios de inclusión”, ha puntualizado Christian
Dürr, CIO de Ética Patrimonios EAFI. "La estandarización será un síntoma de
madurez", ha señalado al
respecto Isabel Giménez, Directora
General de la FEBF. Del mismo modo, Víctor Ruiz, responsable de la oficina de Valencia de Q-Renta ha señalado que “determinar la línea roja es complicado” y “hay que tener coherencia en
las inversiones”.
Sobre el tipo de inversores interesados en este tipo
de productos, Damià ha señalado que hay bastantes inversores institucionales y
de asociaciones sin ánimo de lucro, como ONGs y entidades religiosas. En los
últimos quince años se ha pasado de 158 fondos ISR a 1.200, según datos de
2015. De ellos, Francia cuenta con 400 fondos domiciliados, y a pesar del
crecimiento en España tan sólo hay 23, según ha relatado el Director de Tressis
Valencia. Sin embargo, “es un sector en
el que el desarrollo estadístico es dispar, similar al del Capital Riesgo en el
que hay cierta opacidad”, ha apuntado Isabel Giménez.
Tal y como ha ratificado Gustavo López. Director del centro de Banca Privada de Valencia en CaixaBank, “no es una moda, existe una demanda real” de inversiones
socialmente responsables, lo que ha llevado a Caixabank a crear un departamento
de “filantropía”. Además, Caixabank
cuenta con un fondo propio con criterios ecológicos, un fondo propio con
criterios éticos, y disponen de una gestora de este tipo de intereses.
Entre las entidades que están promoviendo las
inversiones socialmente responsables, se encuentra INVERCO, Spainsif, Eurosif,
la ONU, y un sello de AENOR, y está en desarrollo una normativa, ha indicado
Damià.
El Foro de
Asesoramiento Patrimonial pretende consolidar el sector del asesoramiento
patrimonial en la Comunidad Valenciana como colectivo clave para la gestión
profesional del ahorro de los ciudadanos y como elemento transmisor de la
cultura financiera en cumplimiento del objetivo de la Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros de consolidar la plaza financiera como referencia
internacional. El Foro, articulado mediante reuniones periódicas, trata de
compartir ideas e iniciativas de mejora entre profesionales y directivos de
referencia, otorgando visibilidad a personas y mensajes de interés para la
plaza financiera. La próxima sesión del Foro será el 15 de junio y tendrá como
protagonista a Caixabank.
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